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1948年冬，顾祝同(申良饰)亲临淮海国军前线，向第三绥靖区贺坚(王尚信饰)、严军(项堃饰)授中正剑，暗中派参谋长沈继庆(姜长华饰)和巩英伟(王守全饰)监视贺、严二人，防止他们暗中通共。谷一平(宫建华饰)是党派来的接头代表，他的到来引起沈的怀疑，因参加学运而被当局通辑的贺兰(王晓薇饰)此时也回到父亲贺军身边，更令沈疑心大增。保健医生杨萃(尤丽华饰)曾是谷一平年轻时的恋人，志向的不同致两人分道扬镳，此次相见杨莫囗难辩。贺坚力排干扰，暗中与严军商定起义计划，并严密保护谷一平。起义前夕，贺兰遭沈继庆杀害，沈密授杨萃必要时对贺坚下毒手，关健时刻，早已是中共地下党员的严军击毙了前来游说的沈继庆，率部起义......
