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故事发生在解放前的上海。战云密布，日特猖獗。日本女谍松本川子(王茜饰)唆使流氓头子沙昆(陈国典饰)破坏学运，小学教员林若兰(赵雪芹饰)与警官龙二(胡军饰)帮学生击溃流氓。若兰之父林德(丛智军饰)因与沙昆抗衡惨遭不测，其母也被人杀死。若兰以身相许求段笑容(张沂饰)报仇，段诱捕沙昆，但又被松本川子带人救走。段笑容在与黑龙会博杀中丧命，林若兰出任上海滩老大。她在土耳其浴室刺杀沙昆未果，得知黑龙会要劫一批上海孤儿去日本。龙二夜闯黑龙会救人，差点被松本川子活捉。林若兰唆使龙二带人强攻沙昆藏匿毒品处，自感上当的龙二对林大打出手。松本川子爱慕龙二，她提议拿沙昆与龙二做交换，林若兰能同意吗......
