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颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男饰)尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎饰)出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
