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1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为"老观音"的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽(郭靖饰)正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她:儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华(钱勇夫饰)接局长(张伐饰)电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板(王绍光饰)威胁，她手中的观音像已被帕尚(蔡景宝饰)换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......
