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孤儿仙波留吉(加濑亮饰)怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
